セミリタイアまであといくらー2018年8月4週の金融資産金額
2018年12月31日で金融資産3,700万円あればセミリタイアします。
今週の金融資産総額
金額(円) | 比率 | 先週比(円) | 先週比(%) | |
---|---|---|---|---|
資産合計 | 33983562 | 100.00% | + 388646 | 1.16% |
現金 | 5191716 | 15.28% | + 702 | 0.01% |
日本株式 | 9485610 | 27.91% | + 95060 | 1.01% |
投資信託 | 1984525 | 5.84% | + 22510 | 1.15% |
日本REIT | 3347630 | 9.85% | + 8010 | 0.24% |
外国現金 | 198824 | 0.59% | + 1127 | 0.57% |
外国株式 | 12207202 | 35.92% | + 207082 | 1.73% |
FX保証金 | 1568054 | 4.61% | + 54155 | 3.58% |
資産比率です。
セミリタイア目標資産金額 37,000,000円
今週の金融資産 33,983,562円
目標金額まで 3,016,438円
達成率 91.8%
先週比+388,646と大きく資産が増加しました。
為替は円安がすすみ、米国株式が大きく増加、FXも増加いたしました。
今週のキャッシュフロー
日付 | 科目 | 口座 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
2018年8月23日 | 配当金 | NZAM上場投信 | SBI証券 | 685 |
2018年8月23日 | 利息 | 普通預金利息 | SBIBK | 17 |
NZAM上場投信(1595)から配当金をいただきました。
また、気持ち金利が入金になりました。
あと300万円、がんばるぞ!
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投資は自己責任でお願いします。
NZAM上場投信東証REIT指数(1595)様から配当金をいただきました
50口分7月配当として685円をいただきました。
ぐうだら親父は2015年からNISA口座で保有しております。
現在ほぼ購入した価格と同じくらいの価格で、配当分プラスになっている感じです。
ちなみにこのNZAM上場投信REIT指数は年間4回配当を実施するETFです。
現在の価格17,810円(10口)で過去1年の配当金593円で計算すると3.33%の配当利回りになります。
REIT指数に連動するよう設定され、低価格(現在は17,810円)で購入でき、リスク分散できるものの、現在配当5%を超えるREIT証券が多数ある状況では配当利回り3.3%は少々低く魅力的とは思えない商品だと思います。
当時は少額で購入できるとの事由で購入いたしましたが、
現在はインベスコ・オフィス・ジェイリート(3298)は15,770円から購入でき、配当利回り5.4%のほうが魅力的な商品だと思います。
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日本株式・米国株式・JREIT・投資信託2018年8月4週のポートフォリオ
評価額 | 損益 | 先週比(円) | 先週比(%) | |
---|---|---|---|---|
投資資産合計 | 27024968 | + 6988617 | + 332662 | 1.25% |
日本株式 | 9485610 | + 1639450 | + 95060 | 1.01% |
REIT証券 | 3347630 | + 535298 | + 8010 | 0.24% |
投資信託 | 1984525 | + 813000 | + 22510 | 1.15% |
米国株式 | 12207202 | + 4000869 | + 207082 | 1.73% |
今週の売買
なし
今週は証券の売買はなかったので表の通り
実質資産運用先週増減比 +332,662円
久々上昇でした。
日本株式のポートフォリオ
銘柄(コード) | 数量 | 評価額 | 損益 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
2502 アサヒ | 100 | 496800 | + 166800 | + 6200 |
2897 日清食HD | 100 | 704000 | - 53900 | + 6000 |
2914 JT | 100 | 300800 | - 14000 | - 8500 |
3543 コメダ | 100 | 214000 | + 43900 | + 400 |
4047 関電化 | 100 | 106100 | - 1300 | - 700 |
4452 花王 | 100 | 836300 | + 217300 | + 26300 |
4641 アルプス技 | 200 | 555400 | + 325400 | - 6800 |
5108 ブリヂス | 100 | 405800 | + 15500 | - 7100 |
6758 ソニー | 200 | 1211000 | + 357800 | + 3000 |
6762 TDK | 100 | 1170000 | + 128100 | + 67000 |
8001 伊藤忠 | 100 | 191950 | + 34150 | - 200 |
8308 りそなHD | 100 | 62510 | + 510 | + 610 |
8591 オリックス | 100 | 175000 | - 17500 | + 900 |
8601 大和証G | 3000 | 1989000 | + 159840 | + 27000 |
8703 KABU.COM | 400 | 148400 | + 50400 | + 4000 |
9433 KDDI | 100 | 299550 | + 80850 | - 14150 |
9436 沖縄セルラー | 100 | 429000 | + 33500 | - 11000 |
9861 吉野家HD | 100 | 190000 | + 112100 | + 2100 |
日本株については+95,060円先週比+1.01%と上昇です。
日経平均は+1.49%と上昇しておりますのでぐうだら親父の
持ち株は指標と比べると負けてます。
大きな要因はKDDI(9433)-4.51%
沖縄セルラー(9436)-2.50%
と携帯会社の株価が下落が大きかったです。
原因は菅官房長官が携帯3社はもうけすぎ、
携帯料金4割下げられるとの発言からです。
ぐうだら親父は国が携帯会社に料金を下げろというのは
おかしいと思う。
格安SImも現在あるわけだし。
またこの点はおって記事にしたいと思います。
JREITのポートフォリオ
銘柄(コード) | 数量 | 評価額 | 損益 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1595 NZAM Jリート | 50 | 89050 | - 300 | + 750 |
3226 アコモF | 2 | 1028000 | + 270636 | - 2000 |
3287 星野 | 1 | 561000 | + 68089 | - 5000 |
3298 インベスコ | 4 | 63080 | + 970 | + 560 |
3453 ケネディクス商業 | 2 | 478200 | - 17070 | - 1000 |
8975 いちごオフィス | 1 | 90500 | + 8594 | + 1200 |
8977 阪急 | 5 | 703000 | + 135175 | + 9500 |
8985 JHR | 4 | 334800 | + 69204 | + 4000 |
JREITは+8,010円とわずかに上昇です。
JRITは今後年間配当30万円以上になるよう
買い増ししていくスタンスに変更はありません。
投資信託のポートフォリオ
銘柄(コード) | 数量 | 評価額 | 損益 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
三井住友TAM-SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 741724 | 1452741 | + 637716 | + 14019 |
レオス-ひふみプラス | 131240 | 531784 | + 175284 | + 8491 |
投資信託は+22,509円+1.15%の上昇です。
投資信託はこのまましばらくキープの予定です。
米国株式のポートフォリオ
銘柄(コード) | 数量 | 評価額 | 損益 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
AAPL APPLE INC | 110 | 23778 | + 7897 | - 156 |
AMZN AMAZON COM INC | 18 | 34297 | + 5904 | + 417 |
GOOGL ALPHABET A | 12 | 14841 | + 5574 | + 251 |
JNJ JOHNSON & JOHNSON | 10 | 1360 | - 68 | + 15 |
JPM JPMORGAN CHASE & CO | 80 | 9174 | + 2338 | - 7 |
MSFT MICROSOFT CORP | 200 | 21680 | + 14172 | + 164 |
NVDA NVIDIA CORP | 17 | 4628 | + 156 | + 466 |
評価額 109,757ドル
損益 +35,972ドル
先週比 +11,49ドル
円換算(1ドル111.22円で換算)
評価額 12,207,202円
損益 +4,000,869円
先週比 +207,082円
アップル以外はすべて上昇です。
NVIDIAは先週大きく下げたものの今週は一気に巻き返し
最高値をつけました。
来週も引き続き上昇を期待しております。
来週も セミリタイア目指して
頑張ります。
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